Um zum Portal zu gelangen, klicken Sie im linken Menü auf “Portal”.
Bearbeiten-Modus
Um das Portal zu konfigurieren, muss der Bearbeiten-Modus aktiviert werden. Im Bearbeiten-Modus können Komponenten erstellt, geändert, gelöscht und in ihrer Erscheinungsreihenfolge vertauscht werden.
- Klicken Sie unten rechts auf das Bleistift-Icon, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren
- Klicken Sie unten rechts auf “Speichern” und anschließend auf das Zurück-Icon, um den Bearbeiten-Modus zu verlassen
Eine neue Komponente hinzufügen
Im Portal stehen acht Komponente zur Auswahl, die für Endanwender zur Verfügung gestellt werden können:
Kalender, Charts, Listen, Suchboxen, Kacheln, Kategorien, Benutzerdefiniertes HTML, Carl AI.
Kategorien
Die in der Kategorien-Komponente angezeigten Kategorien werden unter: Service Management -> Service Katalog -> Kategorien definiert. Eine Kategorie muss nach Erstellung veröffentlicht werden.
Carl KI
Der in der Carl KI-Komponente erstellte Agent wird unter: KI Konfiguration -> KI Agent erstellt und konfiguriert.
- Klicken Sie unten rechts auf das Bleistift-Icon
- Klicken Sie anschließend unten rechts auf das Plus-Icon
- Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Komponente aus
- Klicken Sie abschließend unten rechts auf “Speichern”
Eine Komponente löschen
Klicken Sie auf das “X”-Icon in der rechten oberen Ecke einer Komponente, um diese zu löschen.
Eine Komponente konfigurieren
Klicken Sie auf das Bleistift-Icon in der rechten oberen Ecke einer Komponente, um diese zu bearbeiten.
Konfigurierbare Eigenschaften
| Titel | Der Titel der Komponente; wird i.d.R. oben links angezeigt; für die Suche befindet sich dieser direkt über dem Suchfeld |
| Icon | Ein wählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Titelfarbe | Setzt die Farbe des Titels (ausschließlich für die Such-Komponente) |
| Platzhalter für Textfeld | Setzt den Platzhalter-Text, wenn das Eingabefeld leer ist (ausschließlich für die Such-Komponente) |
| Hintergrundbild | Setzt das Hintergrundbild der Suche; wird der Hintergrundfarbe bevorzugt |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch; deaktiviert die Einstellung “Höhe (in Pixeln)” |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Setzt die Ausrichtung der Inhalte innerhalb der Komponente |
| Vertikale Ausrichtung | Setzt die vertikale Ausrichtung der von Titel und Suchbox innerhalb der Komponente (ausschließlich für die Suchkomponente) |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die flexible Ausrichtung |
| Modul | Setzt das Modul, aus dem die Datensätze verwendet werden |
| Filter definieren | Filtert die Datensätze nach definierten Kriterien |
| Felder anzeigen | Setzt die Felder aus dem Datensatz, die angezeigt werden (ausschließlich für die Listen-Komponente) |
| Icon ausblenden | Deaktiviert die Anzeige des Icons des Datensatzes, das standardmäßig angezeigt wird (ausschließlich für die Listen-Komponente) |
| Id ausblenden | Deaktiviert die Anzeige der Id des Datensatzes, die standardmäßig angezeigt wird (ausschließlich für die Listen-Komponente) |
| Erstellungsdatum ausblenden | Deaktiviert die anzeige des Erstellungsdatums des Datensatzes, das standardmäßig angezeigt wird (ausschließlich für die Listen-Komponente) |
| Status ausblenden | Deaktiviert die Anzeige des Status / der Phase des Datensatzes, der/die standardmäßig angezeigt wird (ausschließlich für die Listen Komponente) |
| KI Agent | Setzt den zu nutzenden KI-Agenten (ausschließlich für die Carl KI-Komponente) |
| Inhalt | Eingabefeld für HTML-Code (ausschließlich für die HTML-Komponente) |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Die Reihenfolge der Komponenten festlegen
Ziehen Sie die Komponenten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge. Wenn Komponenten in der Summe eine Breite von maximal 100% haben, können diese auch nebeneinander platziert werden.
Meine Listen
In der oberen Navigation gelangt man unter dem Punkt “Meine Listen” zu verschiedenen Listen, durch die man mittels Registern navigieren kann.
Die anzuzeigenden Listen werden unter: Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Register “Portal” -> “Sichtbare Module in meinen Bestellungen” definiert.
Anfrage im Namen von
In der oberen Navigation besteht die Möglichkeit, ein User-Icon einzublenden. Ist dieses aktiviert, kann stellvertretend für andere Nutzer eine Anfrage gestellt werden (z.B. eine Bestellung aufgeben).
Um diese Option zu aktiveren, muss unter: Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Register “Portal” -> “Anfragen im Namen von” aktiviert werden.