Um zum Portal zu gelangen, klicken Sie im linken Menü auf “Portal”.
Bearbeiten-Modus
Um das Portal zu konfigurieren, muss der Bearbeiten-Modus aktiviert werden. Im Bearbeiten-Modus können Komponenten erstellt, geändert, gelöscht und in ihrer Erscheinungsreihenfolge vertauscht werden.
- Klicken Sie unten rechts auf das Bleistift-Icon, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren
- Klicken Sie unten rechts auf “Speichern” und anschließend auf das Zurück-Icon, um den Bearbeiten-Modus zu verlassen
Eine neue Komponente hinzufügen
Im Portal stehen acht Komponente zur Auswahl, die für Endanwender zur Verfügung gestellt werden können:
Kalender, Chart, HTML, Liste, Suche, Kacheln, Kategorien, AI Chat.
Chart
Die in der Chart-Komponente angezeigten Charts werden unter: Report Administration -> Charts definiert. Mehr zu Charts Charts.
Kategorien
Die in der Kategorien-Komponente angezeigten Kategorien werden unter: Service Management -> Service Katalog -> Kategorien definiert. Eine Kategorie muss nach Erstellung veröffentlicht werden. Mehr zu Kategorien unter Kategorien verwalten.
Chat AI
Der in der Carl KI-Komponente erstellte Agent wird unter: KI Konfiguration -> KI Agent erstellt und konfiguriert.
- Klicken Sie unten rechts auf das Bleistift-Icon
- Klicken Sie anschließend unten rechts auf das Plus-Icon
- Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Komponente aus
- Klicken Sie abschließend unten rechts auf “Speichern”
Eine Komponente löschen
Klicken Sie auf das “X”-Icon in der rechten oberen Ecke einer Komponente, um diese zu löschen.
Eine Komponente konfigurieren
Klicken Sie auf das Bleistift-Icon in der rechten oberen Ecke einer Komponente, um diese zu bearbeiten.
Kalender
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Modul | Setzt das Modul, dessen Datensätze angezeigt werden |
| Anzeige-Label | Setzt das Feld, das den Titel der Events bestimmt |
| Datum von | Setzt das Feld, das für das Startdatum eines Events verwendet wird |
| Datum bis | Setzt das Feld, das für das Enddatum eines Events verwendet wird |
| Filter | Setzt ein Feld, anhand dessen die Datensätze gefiltert werden |
| Hintergrundfarbe | Setzt die Hintergrundfarben der Segmente |
| Weitere Module | Setzt ein weiteres Modul, dessen Datenästze angezeigt werden; Anzeige-Label, Datum von, Datum bis, Filter, Hintergrundfarbe stehen für das weitere Modul ebenfalls zur Verfügung |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Chart
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Chart | Setzt das Chart, das angezeigt wird |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
HTML
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Inhalt | Eine Textbox, in der benutzerdefiniertes HTML hinterlegt werden kann |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Liste
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Modul | Setzt das Modul, dessen Datensätze angezeigt werden |
| Filter definieren | Setzt ein Feld, anhand dessen die Datensätze gefiltert werden |
| Felder anzeigen | Setzt die Filter, die für das Listen-Item angezeigt werden (standardmäßig immer: Titel, Icon, Id, Erstellungsdatum, Status) |
| Icon ausblenden | Deaktiviert das Icon für Listen-Items |
| Id ausblenden | Deaktiviert die Id für Listen-Items |
| Erstellungsdatum ausblenden | Deaktiviert das Erstellungsdatum für Listen-Items |
| Status ausblenden | Deaktiviert den Status für Listen-Items |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Suche
| Titel | Der Titel der Komponente; wird direkt über dem Suchfeld angezeigt |
| Titelfarbe | Setzt die Farbe des Titels über dem Suchfeld |
| Platzhalter für Text | Setzt den Platzhalter-Text für ein leeres Suchfeld |
| Hintergrundbild | Setzt das Hintergrundbild der Komponente; wird gegenüber der Hintergrundfarbe priorisiert |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente; wird gegenüber dem Hintergrundbild nachrangig behandelt |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet das Suchfeld mit Titel horizontal im Container aus |
| Vertikale Ausrichtung | Richtet das Suchfeld mit Titel vertikal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung und die Vertikale Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Suchfeld mit Titel links oben positioniert |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Kacheln
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Modul | Setzt das Modul, dessen Datensätze angezeigt werden |
| Filter definieren | Setzt ein Feld, anhand dessen die Datensätze gefiltert werden |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Kategorien
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
AI Chat
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| KI Agent | Setzt den KI-Agenten, der für den KI-Chat verwendet wird |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Die Reihenfolge der Komponenten festlegen
Ziehen Sie die Komponenten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge. Wenn Komponenten in der Summe eine Breite von maximal 100% haben, können diese auch nebeneinander platziert werden.
Meine Listen
In der oberen Navigation gelangt man unter dem Punkt “Meine Listen” zu verschiedenen Listen, durch die man mittels Registern navigieren kann.
Die anzuzeigenden Listen werden unter: Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Register “Portal” -> “Sichtbare Module in meinen Bestellungen” definiert.
Anfrage im Namen von
In der oberen Navigation besteht die Möglichkeit, ein User-Icon einzublenden. Ist dieses aktiviert, kann stellvertretend für andere Nutzer eine Anfrage gestellt werden (z.B. eine Bestellung aufgeben).
Um diese Option zu aktiveren, muss unter: Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Register “Portal” -> “Anfragen im Namen von” aktiviert werden.